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【炒股技巧】全球資金瘋涌美國 美股QDII基金一票難求

特朗普意外贏得美國總統大選引發美股乃至全球發達市場“V”型反彈,近日已有百年歷史的道瓊斯指數連創歷史新高。在全球市場波動性日益加劇的大環境之下,美國股市因經濟復蘇明朗及政治格局不確定性的消退,再一次成為全球資金“心之所向”的熱土,而這也連帶引起了掛鉤美股市場的QDII基金因為業績節節攀升而大受追捧。不過,因為外匯額度問題,很多QDII基金早早就不得不“關門謝客”,真可謂一票難求。

313億美元!美股單周凈流入創紀錄

Wind數據顯示,美股自大選之前數日,即展開了觸底反彈進程,截至11月17日,道指本輪反彈幅度達到5.68%。同時據EPFR的全球資金流向監測數據,美國大選之后,截至11月16日的近一周內,全球資金正由債券型基金撤出流向股票型基金,同時資金加速流入美國股市,近一周之內流入規模達到驚人的313億美元!創下了EPFR自2000年開始統計該項數據以來的最大單周流入紀錄。

美股正在經歷的此輪熱潮已在美股QDII基金的業績中得到相應反映。比如華寶興業基金公司旗下明星QDII-LOF基金產品——美國消費,截至11月17日的最新凈值已達1.086元。該基金于今年3月18日成立,是一只跟蹤標普美國品質消費股票指數(IXY)的QDII指數基金,標的指數的成份股大多為國內投資者耳熟能詳的亞馬遜、星巴克、麥當勞、時代華納等藍籌消費類股票。從最新凈值來看,成立近8個月,美國消費年內投資回報已達8.6%。這在今年A股市場窄幅波動,同時價值回歸、中小創退潮的環境下,可謂給市場“投資難做”的感慨帶來了不少鼓舞與振奮。

同樣在2016年取得良好業績的還有跟蹤標普石油天然氣上游股票指數QDII-LOF華寶油氣(162411)。華寶油氣早已是市場矚目的油價投資利器,今年以來,隨著原油價格否極泰來,華寶油氣的凈值也大幅反彈了31.7%(截至11月17日),給年初介入的投資者提供了豐厚回報。

值得一提的是,同為專注投資于美股市場的QDII產品,華寶油氣、美國消費的凈值增長,既受益于相關標的指數的走高行情,同時也與美元兌人民幣走強的匯兌收益不無關系。第四季度以來,人民幣匯率進一步加大,引起市場內外矚目,而自特朗普勝選以來,美元指數繼續走強,人民幣兌美元中間價不斷走低。據WIND數據,截至11月18日,人民幣兌美元中間價已連續11日調貶,中間價報6.8796,創出近8年新低。對于以人民幣計價而投向美元資產的QDII基金而言,這之間無疑給基金資產增厚了一層收益。

頻頻限購!投資人急尋稀有“門票”

美元匯率走強激發起了不少國內居民配置美元資產的需求,不過,在目前外匯市場事實上仍存一定管制的環境下,“資金”出海并非那么容易實現。這也使部分投資者想到了“借道”QDII基金配置美元資金的策略,但令人稍許遺憾的是,年初以來,外匯投資額度就較為緊張,多家基金公司也由此關閉了旗下QDII申購通道,或限制QDII大額申購。因此,QDII業績雖好,心儀的基金卻并非那么容易得到入場券。

Wind統計數據顯示,截至11月18日,國內市場上所有專注投資美國股票市場的QDII基金中,開放申購且無申購金額限制的僅有6只基金,其中華寶興業旗下的“美國消費(162415)”、“華寶油氣(162411)”就雙雙在列,成為基金市場上目前屈指可數的,開放申購且無大額申購限制的美股QDII基金。

記者也從相關渠道獲知,出于對美股市場的強烈看好,近期一些資金也通過申購加速流入相關的一些美股QDII產品,與此同時,一些已經上市交易的QDII-LOF基金則為投資者提供了更多可選擇的參與方式。以美國消費(162415)為例,自11月7日以來,該基金二級市場上量價齊升,受到資金追捧的跡象十分明顯。截至11月18日收盤,9個交易日中,美國消費價格漲幅達到6.54%,二級市場成交量相比以往也大幅上升。此外,近期場內申購資金也強勁涌入華寶油氣,該基金場內流通份額已由11月初的20.51億份勁升至11月16日的29.10億份,兩周內增長42%,凸顯市場資金之青睞。

“市場的青睞不僅是著眼于美元升值,對標的資產的看好也是重點考慮因素?!币晃换饦I內人士對記者這樣表示。他分析認為,美國消費作為投資于美國可選消費類股票的基金,投資方向多為穩健藍籌股票,大概率會受益于美國經濟復蘇進程,同時特朗普提出來的“減稅、放松金融監管、打擊非法移民”等政策也有望扭轉此前美國中產稅負過重,高福利社會弊端從生的態勢,重新刺激美國民眾的消費傾望;而從特朗普欲大舉基建的政策思路來看,商品、資源市場同樣有望獲得強力支撐,這也會相應刺激原油市場,支持資源品價格,對華寶油氣這樣的商品主題基金將是一大利好。


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