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【外匯配資】市場修復性反彈 半導體板塊全線爆發

  周四A股市場三大股指集體收漲,上證指數受金融和周期拖累微漲0.21%,創業板指數大漲逾2%。兩市合計成交8918億元,較上日略有減少。盤面上,題材熱點和個股出現明顯分化,半導體產業鏈、鴻蒙概念、消費電子等科技板塊領漲,石油、鋼鐵等板塊逆市下跌。兩市近百只個股漲逾9%,賺錢效應明顯修復。

  半導體產業鏈全線爆發,半導體板塊指數成功突破了1月份的高點,創了歷史新高,芯片概念股有39只個股漲逾9%,其中聚燦光電、全志科技、芯??萍己团_基股份出現了20CM的漲停。半導體板塊近期迎來密集的消息面催化,包括:1、晶圓代工成熟制程供不應求加劇,業內傳晶圓代工廠第三季度報價最高將上調30%,遠高于市場預期的15%;2、全球功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產品漲價,國內部分功率半導體廠商也已發出了漲價函。3、2021世界半導體大會上,研究預計2021年全球半導體市場將迎來15%-20%的增長,整體規模將首次超過5000億美元。在行業持續高景氣,產業鏈各環節頻頻漲價,中報業績有望超預期,半導體板塊有望繼續活躍。

  北向資金方面,昨天全天合計凈流入15.94億元,終結了此前連續三天的凈流出。具體來看,滬股通凈流出13.54億元,深股通凈流入29.47億元,說明北向資金內部出現了明顯的分化。盤后龍虎榜數據顯示,深股通專用席位劇烈博弈比亞迪、北方華創、全志科技和露笑科技四只個股。

  越聲理財認為,對于昨日的反彈,可以理解是美聯儲議息結果靴子落地后的修復性行情。前幾日資金擔憂美聯儲議息會議釋放收縮流動性信號,部分資金提前減倉兌現利潤,市場也相應的出現下跌。美聯儲決議的確釋放了偏鷹派的信號,但由于市場已經提前反應,反而是利空落地,市場情緒開始修復。但也要注意到,昨日量能出現了萎縮,說明了資金還沒有急于抄底,大盤還沒有出現明確的止跌反彈信號。上證指數繼續關注60日均線和半年線的支撐力度。

  市場沒有系統性風險,依然是結構性分化行情。值得注意的是,近期市場風格出現了切換,明顯偏向科技股,鴻蒙概念、半導體產業鏈出現了顯著的超額收益,投資者可以結合中報業績預期,積極把握大科技主線的投資機會。

  (越聲理財 陳增學 證券登記編碼:A0590615080001)

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