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【股票新手入門】國金證券:有需求支撐的通脹階段股票市場大概

  證券時報網訊,國金證券指出,通脹前夕常伴隨著貨幣寬松和商品漲價,通脹上行往往引發政策收縮。在典型的通脹階段,股票市場表現取決流動性變化以及通脹對企業盈利的影響。一般來說,流動性領先股票市場見頂,股票市場領先通脹見頂。首先,在通脹上行階段股票市場的表現一方面取決于流動性的變化,并且流動性往往會領先股票市場見頂。通脹上行時期漲價是市場行情的核心主線,下行階段防守板塊相對占優。這次是滯漲式的通脹還是過熱式的通脹取決于對后續總需求的判斷,我們傾向于這次通脹是有需求支撐的全面通脹,但是持續時間或并不長。

  投資建議:資源品漲價行情可能已經處在頂部區域,有需求支撐的通脹階段股票市場大概率呈現結構性行情。行業配置上聚焦價格傳導鏈條,也就是那些下游需求有支撐,價格轉嫁能力較強的行業。建議關注“鋰電設備、半導體設備、光伏設備和自動化設備”等下游需求有支撐且行業格局相對較好的設備制造行業。

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